Российский ювелирный рынок: возможен ли ренессанс? Ювелирный рынок России: в условиях турбулентности.

Кризис серьезно отразился на ювелирном рынке России. В период снижения покупательской способности покупатели не в первую очередь, мягко говоря, думают о покупке дорогостоящих украшений. И именно в таких условиях особенно интересно узнать мнение эксперта о тенденциях развития сегмента, и о наиболее перспективных нишах.

Ювелирный рынок нужно анализировать в контексте положения на потребительском рынке в целом. В 2017 году на фоне улучшения макроэкономических показателей и укрепления курса рубля сформировалось ощущение стабилизации рынка, снизился уровень негатива в оценке своих перспектив со стороны потребителей. При этом для прорыва вверх и значительного подъема продаж на потребительских рынках достаточных оснований нет.

Согласно данным исследования Fashion Consulting Group, импорт ювелирных украшений в Россию продолжает сокращаться, и по итогам трех кварталов 2016 года сократился даже относительно очень низких показателей года предыдущего еще примерно на четверть. Рост себестоимости импортной продукции, который произошел для российских закупщиков после снижения курса рубля, заставил часть игроков, производивших продукцию за рубежом, рассматривать варианты перевода производства на территорию России, искать локальных производителей. Появилась надежда на то, что откат импорта освобождает место на рынке для локальных производителей. Кроме того, вследствие непростой экономической ситуации, а также государственной политики продвижения проектов под брендом «Сделано в России» растет лояльность россиян к локальной продукции.

В течение последних 3 лет российские ювелирные ритейлеры и бренды тестируют новые проекты и внимательно изучают локальные возможности для производства, особенно в среднем сегменте, где потребители ждут чего-то более нетрадиционного. Если на 2013 год около 65-70% ювелирных изделий в России приходилось на зарубежную продукцию, то в 2015 году эта доля стала заметно сокращаться в пользу российских товаров. Гильдия ювелиров дает оптимистичную оценку того, что более чем три четверти изделий на рынке сейчас - это продукция отечественного производства.

Тем не менее, несмотря на снижение доли импорта, на фоне резкого падения покупательской способности населения в сравнении с докризисным периодом и, соответственно, катастрофическим падением спроса на ювелирную продукцию, российские производители пострадали не менее, чем закупщики импортных товаров: почти наполовину снизился объем производства в России (-45% золото и -20-30% серебро). Произошел отток покупателей от брендов среднего ценового сегмента к брендам бюджетного сегмента.

Насколько в целом ювелирный рынок пострадал от кризиса?

Объем и динамика рынка золотых украшений, тонны, 2012-2016

В период пика кризиса в 2015 г спрос на ювелирные изделия из золота в России откатился на 14 лет назад – рынок (в валютном эквиваленте) сократился на 43% по сравнению с 2014-м. В 2016г. продолжилось падение спроса – продажи упали еще на 11% по отношению к 2015г.

Объем и динамика рынка ювелирных украшений, руб., 2012-2016Q4/2017F

На рынке ювелирных украшений (включая золотые украшения) наблюдается негативная динамика: 2015 год показал снижение практически вдвое и достиг самого низкого уровня за последние 10 лет. В 2016 году рынок упал еще на 18% и составил 172,2 млрд. долл. Прогноз на 2017 – стабилизация до 3% при оптимистичном сценарии и снижение до -10% при пессимистичном сценарии.

Специфика рынка ювелирных украшений в России 2016

Еще до недавнего времени ювелирный рынок находился под сильным влиянием «постсоветского наследия». Лишь небольшое количество зарубежных ювелирных компаний, представленных в моно и мульти-брендовых магазинах, исключительно в крупных городах смогли укрепиться на рынке в течение последней декады.

Рынок был сформирован крупными «историческими» брендами, капитализирующими на репутации заводов-производителей советских времен;
Динамика развития медленная, инертная. Модели, созданные ещё в 70-е годы – например, цепи «Бисмарк», до сих пор пользуются популярностью.
Упрощённо специфику российского рынка ювелирных изделий в сравнении с европейским рынком можно обозначить как «консервативный спрос». Изделия и коллекции на прилавках отражают любовь населения к демонстративной декоративности с одной стороны и к традиционности, классике с другой.
Качественная дорогая бижутерия не воспринимается адекватной заменой ювелирным украшениям даже для повседневного и дневного использования.
В отличие от европейского рынка, ежедневное ношение ювелирных украшений является нормой со школьного возраста.

Около 40% ювелирного рынка приходится на крупных игроков

На данный момент на рынке ювелирных украшений в России выделяется топ-7 игроков, которые суммарно занимают 32% рынка. Крупнейшей ювелирной сетью по выручке за 2016 год является сеть Адамас – 11,6 млрд. руб. и 6,7% от общего объема рынка. Второе место занимает Pandora с выручкой 8,6 млрд. руб., третье место – Московский Ювелирный Завод, 8,3 млрд. руб. соответственно. Так же на долю брендов люксового сегмента приходится еще около 10% рынка, она попадают на розничный рынок через таких крупных дистрибьюторов как Mercury Group, Jamilco, Космос Золото, Bosco di Ciliegi.

Ключевые тенденции на потребительском рынке

Закономерный «уход в серебро» и увеличение предложения в категории легковесные золотые изделия. Повторение колебаний спроса, которые наблюдались и в кризис 2008 года. Покупатели, которые не рассматривают украшение как инвестицию, а покупают его как украшение-аксессуар, обращают больше внимания на серебряные изделия. Ассортимент и разнообразие серебряных украшений в период снижения покупательской способности увеличивается
Относительно стабильный спрос на нишевые предложения. Такие изделия оригинального дизайна, четко таргетированные на конкретную ЦА, всегда находят своего покупателя. Ювелирные украшения, в которых можно выразить свою индивидуальность, являются результатом тщательного выбора и в кризис имеют более устойчивый спрос.
Карт-бланш российскому производителю. Работа зарубежных ювелиров подорожала в связи с изменениями валютного курса в России, поэтому они не видят особых перспектив в продаже своей продукции в России, и временно уступают место на рынке российским производителям.
Большинство торговых предприятий за основу маркетинговой политики приняли концентрацию усилий на специальных ценовых предложениях и на оптимизации ассортимента. Сократилось число компаний-посредников между производителем и розничным оператором. Розничные компании активно развивают собственные бренды и постепенно вытесняют с массового рынка торговые марки, не имеющие сетей сбыта.

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

1. с уточнением структуры отчёта
2. по Вашей теме
3. по Вашей теме

Срок предоставления отчета 8 рабочих дней

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка оборудования для производства ювелирных изделий:
Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
Сделан обзор схем дистрибьюции;
Представлены профили основных игроков рынка;
Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Цель исследования
Оценка состояния рынка оборудования для производства ювелирных изделий, анализ импорта и отечественного производства.
Ассортиментная сегментация
Машины для литья
Галтовочное оборудование

География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Сбор и анализ данных из прайс-листов;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.
Метод:
Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.

Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка оборудования для производства ювелирных изделий
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.5.1. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.6. Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.6.1. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке оборудования для производства ювелирных изделий
2.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынка
2.9. Ценовая сегментация
2.10. Потребительская сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:
Контактная информация
Справка о компании
Ассортимент продукции
Доля на рынке
География продаж
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки

В связи с экономическим кризисом спрос на ювелирные украшения в России упал, по разным оценкам, от 30 до 50% по сравнению с прошлым годом.

Спад произошел вследствие ухудшения благосостояния населения и девальвации курса рубля. По данным Росстата, реальные доходы россиян сократились на 4% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом, реальные зарплаты – на 10%.

Цены на ювелирные украшения за год, наоборот, выросли вдвое. 80% себестоимости изделий составляет стоимость сырья, цена которого определяется на биржевом рынке и полностью зависит от курса валют.

При этом спрос на ювелирные изделия из золота упал до 14-летнего минимума – до 41,1 тонн (снижение на 39% по сравнению с 67 тоннами в 2014-м). В среднем в 2015-2016 году 1 грамм золота 585 пробы в ювелирных магазинах стоил порядка 2 400-2 500 рублей.

Несмотря на проседание рынка, спрос на бриллианты остается относительно стабильным. Самые дешевые бриллианты, по разным оценкам, стоят от 600 тыс.руб. за карат. Цены на драгоценные камни растут вместе с долларом, за 2 года произошло повышение в два раза. Участники рынка полагают, что покупатели массового сегмента склонны считать бриллианты инвестициями, тогда как на рынке существуют украшения с бриллиантами и инвестиционные бриллианты, которые продаются отдельно вместе сертификатами (сертифицированн ые бриллианты).

До кризиса более 60% было занято импортом из Юго-восточной Азии. Из-за резкого скачка курса доллара и ужесточения таможенного законодательства, цифры поменялись. В настоящий момент ювелирный рынок на 95% занят отечественными производителями, оставшаяся часть приходится на импорт.

По данным Y Consulting, оборот ювелирного ритейла в России в 2015 году увеличился на 4,4% - до 869,4 млрд. руб., тогда как в натуральном выражении снизился на 19% за счет сокращений в среднем ценовом сегменте. Низкий сегмент (изделия стоимостью до 300 долларов) пришлось 24% рынка, на средний (до 3 тыс. долларов) - 61%, тогда как на высокий (от 3 тыс. долларов) – 15%. В люксовом сегменте более 65% занимают зарубежные бренды из Америки, Италии, Испании и Великобритании.

Негативная тенденция сказывается и на участниках рынках. В столичных торговых центрах упал в среднем на 6%, у средних и небольших – на 17%. Более 30 крупных компаний проходят процедуры банкротства, закрывается огромное количество розничных точек ювелирных магазинов. На данный момент рынок покинуло около 25% игроков, некоторые решили полностью уйти в онлайн.

Чтобы удержаться на рынке, игроки из низкого и среднего ценового сегмента будут стремиться снижать качества изделий, предлагая украшения самых низких проб, сокращая количество драгоценных камней и снижая другие характеристики украшений.

Правовая сторона

Помимо экономической нестабильности, на изменение ювелирного рынка сказались и новые поправки к законам.

С начала 2016 года вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15.12.2015 г. Согласно ему, все россияне, осуществляющие покупку дорогих ювелирных украшений и камней, обязаны предъявить паспорт.

При покупке за наличные на сумму от 40 тысяч рублей граждане обязаны предоставить продавцам паспорт и заполнить анкеты, также как и при покупке на сумму от 100 тысяч рублей при безналичном расчете.

Закон принят в качестве мер, направленных против отмывания незаконных доходов и финансирования террористов. Участники ювелирного рынка скептически относятся к данному нововведению. Покупатели вряд ли согласятся передавать свои паспортные данные, что будет приводить к «серым схемам» продаж, когда покупатель будет просить пробить украшения мимо кассы, что впоследствии может привести к повышению цены на украшения.

На самом деле у ювелиров нет и не было никакой пороговой суммы, чтобы не проводить идентификацию. При продаже изделия любой стоимости, даже в несколько сотен рублей, продавцы обязаны провести идентификацию. Однако новый закон предполагает не только конкретную сумму, но и повышение штрафов за несоблюдение законодательства.

Данные о продажах поступают в Росфинмониторинг, где, при любом несовпадении в отчете полагается штраф, соответственно, компании будут закладывать в стоимость изделий риски, что и повысит стоимость украшений.

Государство же в своем решении ссылается на опыт зарубежных стран. Так, во Франции ценовой порог составляет 3 тыс. евро для резидентов и 15 тыс. евро для нерезидентов. При покупке на эти сумму покупатели обязаны предъявить паспорт. В Испании суммы меньше — от 2,5 тыс. евро для резидентов, и от 15 тыс. евро - если покупатель - не резидент.

Еще одно изменение касается онлайн-торговли ювелирными изделиями. С 30 октября 2015 года вступили в силу изменение в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольствен ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

В Правила продажи отдельных видов товаров были внесены изменения в части продажи ювелирных изделий. В частности, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней теперь запрещено продавать вне стационарных мест торговли. То есть, покупка, оформленная на основании ознакомления с товаром в интернете и по телевидению на основании фото без предварительного ознакомления покупателя в стационарном месте торговли (интернет-заказ) , является нарушением законодательства.

Также, как и ранее, на данные ювелирны изделия не распространяется право покупателя на обмен товара в течение 14 дней.

В Правила введено и еще одно существенное изменение – продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до 3 граммов включительно (без учета вставок) будет допускаться без оттиска государственного пробирного клейма, а при использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным.

По требованию клиента в его присутствии теперь обязательно взвешивание изделий из драгоценных металлов и камней без ярлыка.

Изменения в законодательстве в значительной мере усложняют ведение бизнеса в ювелирной отрасли, создавая определенные трудности и в без того сложной экономической ситуации в стране.

Тенденции и перспективы

Сокращение потребительского спроса заставило многих игроков пересматривать свои стратегии, замораживать программы развития, закрывать неэффективные и слабые магазины. На полках ювелирных сетей в ассортименте увеличилась доля серебра и бижутерии. Многие сетевые магазины внедрили разное товарное и ценовое предложение индивидуально для каждой точки, осваивать онлайн-продажи.

Теперь все зависит от того, насколько участники рынка готовы к выживанию в новых экономических реалиях. Приоритетными направлениями стала работа над ассортиментом, маркетингом, дизайном и ценовым предложениям.

Ювелирный рынок крайне консервативен, выкладка и предложение товара в стране, безусловно, устарело, при этом стандартные маркетинговые ходы уже не работают. Чтобы сбыть товар, компании объявляют о невероятных скидках до 90%, стараясь хоть как-то привлечь покупателя. Подобные шаги приводят лишь к тому, что клиент, приобретая изделия по цене, которая по факту ниже себестоимости изделия, отказывается покупать по более дорогой цене. К тому же, всегда вероятен риск, что конкурент сделает цену еще дешевле. Таким образом, маркетологи постепенно пришли к выводу, что скидки сами по себе не являются достаточным стимулом, чтобы привлечь клиента.

Для того, чтобы выделиться на ювелирном рынке, компании, в первую очередь, работают над необычным ассортиментом и выкладкой товара.

Выкладка драгоценностей связана со множеством трудностей. Дело в том, что передать игру камней может только особенно выстроенный свет. Другая сложность состоит в том, что под витриной украшения темнеют, выглядят более тусклыми и теряют привлекательност ь в глазах покупателей. Зная об этих щепетильных моментах, дизайнеры стараются продумать освещение и выкладку изделий так, чтобы украшения выглядели наиболее привлекательными в глазах клиентов.

Во многих ювелирных магазинах, объединенных общей сетью, вы никогда не сможете понять, кто является поставщиком изделий. Цепи, кольца и сережки могут принадлежать совершенно разным заводам и компаниям, но ни одному из участников рынка до этого момента и не приходило в голову заниматься брендированием.

Сейчас многие мультибрендовые магазины стараются отразить особенности каждой марки, делая акцент на подачу украшений. Передовые компании уже выпускают новые изделия тематическими коллекциями, состоящими из нескольких украшений. Идя в ногу со временем, ювелирные компании сопровождают каждую коллекцию интересным маркетинговым сопровождением, запускают в интернете видео-ролики, воспевающих красоту женщин и ценность украшений как подарка.

Немало внимания уделяется ведению соцсетей ювелирных компаний. Люди все больше времени проводят в интернет-простра нстве, общаясь и делясь информацией в тематических сообществах. Времена изменились, и теперь гораздо проще отслеживать тенденции и сообщать о новинках в режиме онлайн, чем распространять каталоги почтой.

Важную роль играет и выкладка товара. Чем необычнее преподнесено украшение, тем больше шанс, что покупатель зайдет именно в этот магазин. У каждого изделия появляется своя история, которую можно донести до клиента путем нетривиального маркетингового сопровождения.

Диверсификация ассортимента, основанная на возрастных категориях — один из последних трендов ювелирного рынка. Так, относительно недавно стали появляться ювелирные линейки для мужчин. Словно духи, на ювелирных прилавках можно найти украшения «для нее» и «для него», уходя от традиционных цепей и колец и предоставляя мужчине выбрать для себя браслеты, кулоны и даже серьги. Каффы, пусеты, кольца на фаланги пальцев – еще одно модное веяние моды.

Вошли в моду и тренинги для продавцов ювелирных украшений. Интернет пестрит заголовками: «Новый тренинг: как повысить продажи ювелирного магазина», «15 способов удержать клиента» и т.д.

Вся суть их сводится к тому, что нужно уделять больше внимания потребностям клиента, стараясь понять его интересы, вкусы и потребности, пытаться предугадать выбор и предложить лучшее решение.

Продавцов учат делать акцент на эксклюзивности предложения и специальных акциях и бонусах, действующих в данный момент в магазине. При низком трафике борьба идет за каждого клиента, поэтому теперь для продавцов важно не столько увеличить средний чек покупки, сколько в принципе удержать клиента, заинтересовав его выгодным предложением.

Индивидуализация украшений – еще один способ привлечь внимание покупателей. Ювелирные бренды предлагают именные подвески, чармы (тематические подвески на браслет), которые обозначают то или иное знаковое событие в жизни, а интернет-магазин ы добавили изюминки в выбор подарков — онлайн-конструкт оры, позволяющие создать собственное индивидуальное украшение.

Значение стала играть и упаковка товара. Коробочки, ленты, пакеты – дизайнеры марок прикладывают немало усилий, чтобы покупка украшений стала незабываемым событием и способом прикоснуться к «миру роскоши».

Несмотря на все старания, в целом ситуация в отрасли остается весьма плачевной. Консервативный рынок с трудом перестраивается под новые реалии, предложение по-прежнему превышает спрос.

Однако для ювелирной среды подобные изменения скорее можно считать плюсом, чем минусом. Смена конъюнктуры рынка дает возможность отсеять слабых, неконкурентоспос обных игроков с рынка, предоставив шанс молодым брендам открывать новые направления на ювелирном рынке.

Описание

Продажи ювелирных изделий в России в 2014-2018 гг выросли на 32,4%: с 69,7 до 92,3 млн шт. Динамика была преимущественно положительной, только в 2015 г отмечалось снижение на 21,8% относительно 2014 г. Падение продаж в 2015 г было связано со снижением покупательской способности населения в острую фазу кризисных изменений в экономике страны. Рост объемов продаж ювелирных изделий в 2016-2018 гг стал возможным исключительно благодаря существенному снижению среднего веса реализуемых изделий.

В 2014-2018 гг структура продаж ювелирных изделий в России изменилась. В 2014-2016 гг на долю золотых изделий приходилось более половины продаж. Однако в 2017-2018 гг наблюдалось сокращение продаж ювелирных изделий из золота и рост продаж изделий из серебра. В 2018 г на долю серебряных изделий пришлось 65,4% от совокупных продаж (против 45,0% в 2014 г), на долю золотых изделий - 32,7% (против 52,4% в 2014 г). Данные изменения обусловлены общим снижением покупательской способности населения страны и перетекание спроса в более низкий ценовой сегмент.

В 2014-2018 гг средняя цена ювелирных изделий на российском рынке преимущественно снижалась на 1,9-26,1% и составила 2 559,6 руб за штуку в 2018 г. Лишь в 2015 г показатель увеличился на 36,9%, что было вызвано ослаблением курса рубля и инфляцией, которые повлияли на стоимость изделий. В 2016-2018 гг в условиях сокращения реальных доходов населения средняя цена ювелирных изделий снижалась, что стало возможным благодаря расширению ассортимента ювелирной продукции более легковесными и недорогими моделями.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023гг продажи ювелирных изделий в России будут ежегодно расти на 0,4-4,1% в год, в 2023 г показатель достигнет 101,0 млн шт, что превысит уровень 2018 г на 9,5%. В 2019-2020 гг ожидается стагнация объема продаж, которая будет обусловлена повышением НДС, ростом цен на топливо и уровня потребительской инфляции в целом. Одним из факторов развития продаж ювелирной продукции в стране в ближайшие годы может стать ожидаемая отмена запрета на продажу ювелирных изделий через интернет. В настоящее время онлайн-продажи ювелирных изделий вне закона, так как свободная реализация драгоценных материалов и камней запрещена.

«Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России
Производство и цены производителей
Продажи и цены ювелирных изделий
Баланс спроса, предложения, складских запасов ювелирных изделий
Численность покупателей и покупка ювелирных изделий
Экспорт и импорт ювелирных изделий
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация по видам ювелирных изделий:

ювелирные изделия из золота
ювелирные изделия из серебра
ювелирные изделия из прочих металлов

Приведены данные по крупнейшим производителям ювелирных изделий.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка ювелирных изделий, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров ювелирных изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских ювелирных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков ювелирных изделий.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Опрос покупателей ювелирных изделий
Аудит розничной торговли ювелирными изделиями
Опрос экспертов рынка ювелирных изделий

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения ювелирных изделий

ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Таблица 30. Рейтинг предприятий, занимающихся розничной торговлей ювелирными изделиями, по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)

Средняя цена

Соотношение средней цены ювелирных изделий и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

ПОКУПКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Численность покупателей

Доля покупателей от населения

Объём покупки и средние затраты на покупку

ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объём производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 52. Рейтинг производителей ювелирных изделий по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 53. Рейтинг производителей ювелирных изделий по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 54. Рейтинг предприятий производителей ювелирных изделий по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

Таблица 87. Рейтинг экспортёров ювелирных изделий по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 88. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской ювелирных изделий по объёму поставок, 2018 г (тыс шт)
Таблица 89. Рейтинг импортёров ювелирных изделий по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 90. Рейтинг зарубежных поставщиков ювелирных изделий на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс шт)

Стоимостный объём

Таблица 91. Рейтинг экспортёров ювелирных изделий по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской ювелирных изделий по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 93. Рейтинг импортёров ювелирных изделий по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков ювелирных изделий на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОАО «Московский ювелирный завод»

Руководство организации
Основные акционеры организации

OОО «Красносельский ювелирный завод «Диамант»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

OОО «КОЮЗ «Топаз»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Дочерние предприятия организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

OОО «Диамант-С»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

OОО Ювелирный завод «Платина»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчет

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 10. Прогноз предложения ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы ювелирных изделий на начало года, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов ювелирных изделий на начало года, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 13. Спрос на ювелирные изделия, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на ювелирные изделия, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения ювелирных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения ювелирных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 19. Продажи ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 20. Прогноз продаж ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 21. Продажи по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 22. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 23. Продажи ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 24. Прогноз продаж ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 25. Розничные продажи ювелирных изделий по кварталам, РФ, 2017 гг (млрд руб)

Таблица 26. Розничные продажи ювелирных изделий по кварталам, РФ, 2018 гг (млрд руб)

Таблица 27. Продажи по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 28. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 29. Продажи ювелирных изделий по регионам, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

Таблица 31. Средняя цена ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт)

Таблица 32. Прогноз средней цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт)

Таблица 33. Средняя цена по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт)

Таблица 34. Прогноз средней по видам цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт)

Таблица 35. Соотношение средней цены ювелирных изделий и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены ювелирных изделий и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

Таблица 39. Численность покупателей ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

Таблица 40. Прогноз численности покупателей ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Таблица 41. Доля покупателей ювелирных изделий от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 42. Прогноз доли покупателей ювелирных изделий от населения РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 43. Объём покупки и средние затраты на покупку ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 44. Прогноз объёма покупки и средних затрат на покупку ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 45. Производство ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 46. Прогноз производства ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 47. Производство ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 48. Прогноз производства ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 49. Производство ювелирных изделий по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 50. Цена производителей ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт; %)

Таблица 51. Прогноз цены производителей ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт; %)

Таблица 55. Баланс экспорта и импорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 57. Экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 58. Прогноз экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 59. Экспорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 60. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 61. Экспорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 62. Экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

Таблица 63. Прогноз экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)

Таблица 64. Экспорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

Таблица 65. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)

Таблица 66. Экспорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 67. Цена экспорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)

Таблица 69. Цена экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Таблица 70. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт)

Таблица 71. Цена экспорта ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Таблица 72. Импорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 73. Прогноз импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 74. Импорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 75. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 76. Импорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 77. Импорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

Таблица 78. Прогноз импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)

Таблица 79. Импорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

Таблица 80. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)

Таблица 81. Импорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 82. Цена импорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)

Таблица 83. Прогноз цены импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)

Таблица 84. Цена импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)

Таблица 85. Прогноз цены импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)

Таблица 86. Цена импорта ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Таблица 95. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 97. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 98. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 99. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 100. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства ювелирных изделий (2011-2012г.) (артикул: 08119 21978)

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

1. с уточнением структуры отчёта
2. по Вашей теме
3. по Вашей теме

Срок предоставления отчета 8 рабочих дней

Другие исследования по теме

Название исследования	Цена, руб.
Российский рынок драгоценных металлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г. Регион: РФ Дата выхода: 04.02.19	75 000
Интернет-торговля в России: свадебные аксессуары Регион: Россия Дата выхода: 04.10.18	67 350
Интернет-торговля в России: аксессуары и украшения Регион: Россия Дата выхода: 27.09.18	67 350
Интернет-торговля в России: часы Регион: Россия Дата выхода: 27.09.18	67 350
АНАЛИЗ РЫНКА ЮВЕЛИРНОГО ПРОИЗВОДСТВА РФ, 2015г. Регион: Россия Дата выхода: 03.07.18	45 000

Актуальные исследования и бизнес-планы

Рынок бижутерии (выпуск 1)
Как видно, наибольший объем бижутерии в 2006 году был ввезен в Россию из Польши. Сумма сделок с этой страной составила 4,84 $ млн. Объем импорта из Швейцарии был не на много меньше, чем из Польши, и составил 4,3 $ млн. Четверку лидеров по объемам импорта бижутерии в денежном выражении замыкают Китай с 3,39 $ млн и Германии, объем ввезенной в Россию бижутерии составил 2,41 $ млн. Остальные страны в 2006 году ввозили бижутерию на суммы не превышающие 1 $ млн. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА На российском рынке неювелирных украшений преобладает доля импортной продукции. Это связано в первую очередь с тем, что в России отсутствует производство бижутерии. Основным производителем отечественной бижутерии является компания «Эталон-Женави». ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА В 2006 году объем экспорта бижутерии составил $3 029 372 в денежном и 82 924 кг. в натуральном выражении. Как отмечалось, ранее основной страной-экспортером является Нигерия, чья доля экспорта составляет 27%. Доля Таджикистана и Украины в общем объеме экспорта равна 19% и 7% соответственно. Доля других стран не превышает
Сетевой ювелирный ритейл в России 2016г.
Аналитический обзор «Сетевой ювелирный ритейл 2016» подготовлен по результатам исследования рынка сетевой розничной торговли ювелирными изделиями, проведенного специалистами M.A. Research в марте-апреле 2016 года. Специализированные ювелирные сети с каждым годом играют все более важную роль для ювелирного рынка в целом, обеспечивая значительную долю розничных продаж украшений из драгоценных металлов и камней (около 50%, по оценкам M.A. Research). Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического обзора, который будет полезен участникам ювелирного рынка (розничным ювелирным компаниям, интернет-магазинам, ювелирным торговым сетям, дистрибьюторам и производителям ювелирных изделий), а также инвестиционным компаниям и банкам. Аналитический обзор представляет собой подробное описание текущей ситуации на российском рынке сетевого ювелирного ритейла, его проблем и тенденций, а также содержит оценку перспектив развития в 2016-2017 годах. Поскольку сетевой ювелирный ритейл развивается в контексте ювелирной отрасли в целом, отдельный раздел обзора посвящен комплексному анализу ювелирного рынка: производства и потребления ювелирных изделий, тенденций на рынке сырья для ювелирной промышленности (золота, серебра, драгоценных камней), импорта ювелирных изделий. …
КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОСКОВСКОГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА
1 Введение 5
2 Список терминов и определений 6
3 Методологическая часть 9
3.1 Описание типа исследования 9
3.2 Объект исследования 9
3.3 Цели и задачи исследования 9
3.4 География исследования 9
3.5 Время проведения исследования 9
3.6 Методы сбора данных 9
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 11
4.1 Общеэкономическая ситуация в России 11
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 11
4.1.2 Промышленное производство 14
4.1.3 Уровень инфляции 15
4.1.4 Уровень доходов населения 16
4.1.5 Инвестиции 18
4.1.6 Розничная торговля 19
4.1.7 Динамика цен на серебро 21
4.1.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 24
5 Описание отрасли. Серебрянная промышленность. Ювелирная промышленность 25
5.1 Серебряная промышленность 26
5.1.1 Структура отрасли 26
5.2 Описание влияющих Рынков 28
5.2.1 Рынок Серебра 28
5.2.2 Запасы 30
5.2.3 Объем добычи 31
5.2.4 Импорт серебра 32
5.2.5 Экспорт серебра 34
6 Сегментация рынка 36
6.1 Определение продукции 36
6.1.1 Сегментирование продукции по основным наименованиям 36
6.1.2 Сегментирование Продукции по содержанию серебра 36
6.1.3 Сегментир…
Рынок ювелирных изделий
1 Обзор рынка ювелирных изделий в России 1.1 Общая информация по рынку - Объем рынка - Оценка емкости рынка - Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка - Динамика рыночных показателей 2009-2011 гг 1.2 Структура рынка - Структура рынка по ассортименту. Наиболее перспективные сегменты - Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров - Структура рынка по Федеральным округам 2 Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий в России (с разделением на изделия 1-й и 2-й категории) 2.1 Объем и динамика импорта. Структура импорта - по странам-производителям и компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) - по компаниям-получателям и регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) - по товарным группам и торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 2.2 Объем и динамика экспорта. Структура экспорта - по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) - по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) - по регионам отправления (в натуральном и стогимостном выражении) - по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) - по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 2.3 Баланс экспорта/импорта за 2011 г 2.4 Динамика рыночных показателей экспорта/импорта 3 А…
Рынок ипотечного жилищного кредитования в Рязанской области в 2013-2014 гг.
Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Рязанская область. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета - 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования - база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств,…